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发稿时间:2019-05-20 06:49 来源:博马网娱乐手机版688o7 阅读量:352
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博马网娱乐手机版688o7博马网娱乐手机版688o7博马网娱乐手机版688o7 10月2日,贾马尔•卡舒吉(Jamal Khashoggi)在沙特驻伊斯坦布尔领事馆内被杀,土耳其媒体披露,同一天,这支由15人组成的小队也飞抵伊斯坦布尔。 其他被发现的物品还包括:10部电话和无线对讲机、两个单独的注射器、两个除颤器,一个技术型监视器干扰装置、三个订书机和一个类似手术刀的切割工具。 报道称,这些X光照片的公布,进一步证实了土耳其官员的看法,即这起谋杀是被精心策划的,而不是像沙特阿拉伯之前宣称的“是一场错误的审讯”。 11月15日,沽空机构Blue Orca发布篇幅42页的报告,称拼多多夸大营收和商品交易总额(GMV),该平台的业务并没有自称很高的价值,并以市销率估算,该平台股价应较前一日收盘价跌去59%。不过沽空当天,拼多多股价被狂拉,以时间段看,成交量集中在23:20-24:05分,看上去像是在自救。 前脚还在为双十一欢呼,后脚就被沽空了,是拼多多确实没有价值还是倒霉透顶惹了沽空机构呢?今年的双十一,天猫是大赢家,成交金额创新纪录,达2135亿元, 在11.01-11.11的好物节拿下1598亿元的成交额好成绩,苏宁易购的成交金额比去年高出了132%,唯独号称活跃用户3.44亿,排名第二的拼多多没有公布成交额成绩。 被沽空绝非偶然,拼多多打上市开始,可就一直被市场所质疑,一是活跃用户的质疑,是否具有3亿多的用户在用,二是模式质疑,靠低价的“山寨货”模式能否持续,这次沽空机构站了出来,投资者或将把以前的质疑重新拿出来再次验证。那么,拼多多真的没有投资价值吗? 虽然部分电商平台没有公布具体成交额,但已有券商统计出数据。2018年的双十一,全网实现销售额3143.2亿元,同比增长23.75%,其中天猫销售份额67.9%,京东销售份额17.3%,苏宁易购销售份额4.7%,而拼多多销售份额3%。今年双十一的份额分布和去年同期差距不大。 从数据上看,天猫和京东两大电商平台在双十一的销售份额就占了85.2%,是电商平台的头部,基本主导着电商销售数据的动向,而苏宁易购、 以及拼多多份额较小,主导着电商的尾部市场,拼读多此次的销售份为3%,94.3亿元,仅是京东的17%,号称有3亿多活跃用户,这点成交额是否过少呢? 毋庸置疑,天猫仍是电商行业的老大哥,每次双十一均是稳坐第一把交椅,以其近八年的双十一成交额看,数据不断的打破纪录,不过由于基数越来越大,在增长速度上也慢慢降下来了,但在今年双十一仍创下27%的增长成绩,突破两千亿元的成交额。 而拼多多是今年上市而被投资者熟知的一家的电商平台,双十一期间,该平台称在早上九点多成交金额就超过了去年全天,并称最新款iPhone在双11期间累积销量突破20万台,交易额接近15亿元,如果扣去这部分,拼多多其余商品成交金额仅为79.3亿元。 大数据2018年6月份综合电商APP排名显示,2018年6月,拼多多DAU均值0.539亿用户,仅次于淘宝,京东排第三,仅有0.372亿用户。如果按照极光的DAU均值数据,以双十一这天的销售额(扣去iPhone)算,每个活跃用户成交额仅为147.7元,仅是淘宝的12%。 当然,双十一的DAU估计要比6月份的DAU要大得多,若拼多多3.44亿个活跃用户若均在当天激活,扣去iPhone数据,那么每个活跃用户将贡献收入23元,因此算下来,双十一拼多多的每个活跃用户消费额在23-147.7元。 如果单从数据上看,并不能说明拼多多用户数据有啥问题,但从消费层次上看,在物价飞涨的今天,147.7元买日用品都觉得非常的紧凑,更不用说发展性及享受性的消费,而且这一天还是充满促销活动的双十一。拼多多3亿多的活跃用户被投资者质疑也是情理之中的。 值得一提的是,沽空机构Blue Orca谈到拼多多招股书中员工人数和官网公布的差了4倍。如果用招股书的数据,2017年每名员工产生的GMV为1.67亿元 和京东,(阿里为1.2亿元,京东为3900万元),若用官网公布数据,其每名员工GMV为5300万元,与行业平均水平4500万元相当。Blue Orca振振有词,拼多多招股书数据很难不令投资者怀疑。 行业参与者价值和行业均值不会偏离太多,不管是向上偏离还是向下偏离,市场都会给予其回归的一天。电商头部阿里和京东,尾部苏宁易购、拼多多、唯品会,虽然在规模上无法相比,但在行业估值方法上不会差别很大。沽空机构Blue Orca采用了相对估值法对电商行业参与者进行估值。 沽空机构Blue Orca列出了阿里、京东、唯品会及拼多多等电商在PS、PE及P/GMV上的对比。以PS估值看,以阿里2018年预测PS的7.5倍的估值算,拼多多价值仅7.1美元,相对于上一交易日收盘跌59%。Blue Orca同样列出了P/GMV的估值方法,测算拼多多价值较前一日收盘还可跌53.1%。

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